新しいツールやシステムの導入には、大きな手間と時間がかかるものです。SFAにしてもそれは同じ。もしかしたら、これまでのツールなどに比べ、より手間暇がかかってしまうかもしれません。

そこで、SFAを導入する際には導入と運用専門の担当者を決めることが大事となります。ITに明るく、積極的にこういったツールを使いたい人材。会社としてもIT専門家として育てたい人材を選出します。そして、導入しようと決めているSFAのベンダからもスタッフに出向してもらい、ともに導入、そして運用のための専門チームを作るんです。

多くの企業では、みんなが導入前からSFAについて勉強会を開いたり、運用後にはベンダの担当者にそれぞれ質問して・・といった、まとまりの無さが目につきます。これでは、いつまで経ってもSFAは定着せず、見込み顧客の獲得もそう簡単にはいかないでしょう。

それよりも、社内にSFA専門家がいて、この人たちを中心にそれぞれの社員が何をすべきか、また目標を掲げることで、SFAは充分な役割を果たすことができるんです。

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老舗の企業であればあるほど、その企業なりの営業手法があたり、長年受け継がれている教育があるでしょう。それらから脱却しなければ自社に未来は無い、と思う営業マンも多いはずです。

こういった企業ではSFAの導入が急がれています。SFAを活用することで、属人的営業から解放され、営業情報は全て会社へと集められます。昔ながらの営業マンが多い企業ほど、属人的営業が幅を利かせ、情報は会社の方には一向に集まらないという現象があります。この状況を打破したくても、なかなか言い出せないということも。しかしSFAを使えば、営業中の情報全てを日報などに入力していきますから、自然と属人的営業から抜け出すことができるんですね。

また、業務の効率化もSFAを使えば可能となります。既存のグループウェアやシステムとの連携により、入力作業が減り、欲しい情報をすぐに取り出すことができる。資料作成も時間、労力が必要無く、サクサクッと作れちゃうんですよね。これだけも、SFAの活用のし甲斐があるとも言われています。

名刺の管理ツールを活用して、上手に名刺を使っている方も多いようですが、こういったクラウドサービスでも、最初は登録された名刺情報をしっかりとチェックしておいた方が良いそうです。

近年のOCR技術の進歩は素晴らしい!と聞いたことがあります。しかし、それでもミスすることもあるんだそうです。数字や英字は間違いが少ないようですが、漢字やひらがななどが一般的でなフォント使いされていない場合、どうしてもご入力があるんだとか。そのため、登録した情報は最初にチェックしておくことをおすすめします。

また、すでに相手の方が登録済みの場合には、データとしてすでにあるわけで、データとして挙がってこない場合には何かミスしているな・・と、ヒントにもありそうです。

現在の名刺の管理ツールの便利さったら、本当に関心しますよね。ベンダが人事なども管理してくれますから、一度名刺を登録しておけば、相手が昇進したり別の部署に移っても、その人の連絡先は常に最新のものに自動更新されるんですから。

また、SNS機能を駆使し、人脈を広げている人も大勢いるそうです。名刺といういわば確証のある身分証明書のようなものを、検索をかければズラリと欲しい情報のみ出てくるわけですから。

ただ、検索にかけられ、リクエストの追加をされた方はたまったものではありません。これに無視し、平然としていられる人だったら良いのですが、私のように^^気の小さい几帳面な人間だと、知らない人の追加にいちいち反応してしまい、ストレスに感じてしまうんですよね。

名刺管理ツールのSNS化に耐えられる人、耐えられない人。あなたはどっちですか?^^

名刺管理方法

せっかく導入したCRMなのに、営業マンが積極的に使ってくれない、という事例をよく見ます。そのほとんどの原因が、機能が多すぎて何をどのように使って良いのか迷ってしまうことのようです。また、CRMを立ち上げ、管理画面からそれぞれの機能を使いたいとき、すぐにその画面まで行くことができない、という使いづらさもよく聞きますね。

こういった営業マンに負担がかかるCRMでは、いくら高価なものでも、他社で実績を上げているといわれているものでも、使ってくれなければ意味を成さないわけです。ではどのようにしたらよいのか、まずオプションを思い切って外してみてはいかがでしょうか。

初めてCRMを扱う営業マンとすれば、簡単で負担の少ないシステムであればそこまで敬遠することはありません。シンプルで使いやすい機能だけに絞ってカスタマイズして使いやすいように配慮することです。これに慣れてもらうことで、少しずつまた機能を追加していけば良いわけですから。

マーケティングソリューション紹介

SFAの導入を目の前に、ちょっとうんざりする作業があり、現時点で気持ちがなえてしまっているという話を聞きました。それは、SFAへの顧客情報入力。

数千人、数万人の顧客の情報を、いちいちSFAに入力するなんて、今の時代あっていいものか!と怒りも覚えていましたね^^もちろん、入力前には必要な情報とそうでないものに振り分けを行いますが、その振り分け作業も一苦労しそうです。なので、今の段階で気が滅入るのもよくわかります^^

なので、教えてあげましたよ。名刺管理ツールを先に導入するかSFAに連携させて、名刺からの顧客情報を次々と入力していくのです。

名刺管理ツールを使えば、複数枚の名刺情報が一度にスキャンでき、自動でデータ化してくれます。そして何より助かるのが、入力の際のミス、漏れが無くなるということ。名刺管理ツールでも、無料のアプリなんかだとこの辺が心配なので、有料のツールを使う必要がありますが、ここはコストを渋るところではないでしょうね。

せっかくのSFA導入ですから、十分に使い切りたいものです。

個人で利用する名刺の管理ツールで一番利用されているのが、Sansanの提供しているEightではないでしょうか。ただ、個人向けでも法人向けでも同じだと思うのですが、変につながりを持ちたくはないですよね^^Eightのコマーシャルでも、遊びではない、ビジネスなんだからといったことを言っています。

ではEightでのつながりの条件ってどういったものが知っていますか?まずは友達になるためのリクエストがあります。つながりたい人に申請して、承認されればつながることが可能となる、LINEのようなものですね。

また、自動でつながる場合もあるんです。それはFacebookですでに友達であること。これは、Eight側が最初から便利な機能として入れているのでしょう。ただこれも、遊びとビジネスが混同してしまうこともあるので注意が必要ですよね。

SFAはコミュニケーションの活性化を行うことができます。例えば、若手社員がSFAに営業情報を入力。するとリアルタイムでその情報は共有化されます。もし、社長がその情報に目を通し、何か伝えたいことがあれば、このアップされたものに直接社長も一言添えることができるんですね。顔を直接合わせたことのない社長から、アドバイスや激励の言葉があると、若手社員の士気も上がりそうですよね^^こんなコミュニケーションの活性化が可能であれば、誰もがすぐにSFAを使いたいと思うでしょう。

また、属人化された営業を壊すことも可能です。営業マンは自分が得た情報、知識、テクニックは自分だけのものにしてしまいがちです。しかし、ライバル会社の情報や営業テクニックといったものは、その人一人だけではなく共有することで、営業マンすべてにいきわたり、全体の資産とすることができるわけです。

SFAは利用率が上がらないとかもよく言われていますが、コミュニケーションの活性化など、目的意識をきちんと持っていれば、効果が感じられ、次第に利用率も上がってくるはずです。

knowledgesuite.jp/service/crm.html

CRMの活用は、既存顧客を社内で一元管理できること、そして顧客それぞれに最適な情報の提供、タイミング良いアプローチが可能になることです。社内の誰もが同じ情報をリアルタイムで把握できるため、もし、顧客からの問い合わせがあったとしても、誰でも対応が可能となります。また、営業情報なども更新していけば、管理者は営業マンの動向とともに営業の進捗状況も随時確認できるため、ミスやモレを防ぎ、案件を効率よく進めることができるようになります。さらに、顧客の潜在ニーズをCRMから引き出すことができるため、顧客の満足度を上げることも可能になり、継続的に顧客は注文を続けてくれるようになる、といった期待が持てるんですね。

ただ、CRMを活用し、運用しているだけではさすがに案件の成立が確定できるとは限りませんよね。いかにしてCRMを自社なりに工夫して使えるか、顧客の仕分けが徹底できているか、案件の成立までにどのようなプロセスをたどっているのか、このあたりを、案件の終了の度に分析しておくこと、振り返ることが重要となります。

マーケティングソリューション紹介

せっかくコストをかけて導入するCRMですから、より効果的に活用していきたいですよね。顧客の属性情報の管理、購買履歴、購買総額、顧客の嗜好などを全てCRMに集め、それらから次に顧客が喜びそうな製品の紹介などを定期的にメールやメルマガで行うわけです。

高齢者にはハガキや封筒、電話などでの販促もとても有効だと言います。初めての顧客への電話と違い、すでに顧客である人に電話をすることは、それほどハードルが高いわけでもなく、丁度良いタイミングで電話をすることで、次の購入につなげられたり、休眠中だった顧客も再度購入してくれる可能性も高まります。

このようなことを行いながら、リピーターとなる顧客を少しずつ増やしていくことも、CRMならではです。顧客それぞれに合った情報を提供できますし、クーポン券や招待状など顧客の心をくすぐるサービスの提供もしやすくなります。

最近ではSNSを活用する会社も増えていますね。直接顧客とコミュニケーションをとれるツールとして、CRMにも良い情報を蓄積できるんです。